国常会再提优化房地产政策,小米汽车发布在即丨明日主题前瞻     DATE: 2024-03-29 02:10:54

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  国常会指出,汽车前瞻要进一步优化房地产政策;小米集团董事长雷军微博官宣小米汽车将于3月28日正式上市。发布

  ①国常会再提优化房地产政策,即丨购房者的明日信心有望进一步凝聚

  3月22日,国常会指出,国常房地产产业链条长、再化房涉及面广,提优事关人民群众切身利益,地产事关经济社会发展大局。政策主题去年以来,各地因城施策优化房地产调控,落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措,守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策,持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展。

  中国银河证券指出,本次会议释放了房地产支持政策有望进一步加码的信号。一方面,会议强调要进一步优化相关政策,这意味着后续房地产政策有望进一步宽松,各地将能因地制宜的对房地产政策作进一步调整;另一方面,会议强调要系统谋划相关支持政策,这意味着后续要强化政策统筹,确保政策形成合力以促使政策显效。

  从当前的房地产市场整体发展情况来看,此前通过降房贷等利好举措守住了行业不发生系统性风险的底线,但行业整体恢复动能仍然较弱,仍需在供需两端协同发力提振市场,国常会再就行业发展作出新部署,预计相关配套举措将不断落地、落实,购房者的信心有望进一步凝聚。

  ②小米汽车发布在即,关注供应链投资机会

  小米集团董事长雷军微博官宣小米汽车将于3月28日正式上市,上市即交付,交付即上量。

  华鑫证券指出,根据此前小米技术发布会,小米汽车具五大核心技术,包括一、V8s超级电机,转速达到业内最高的27200rpm;二、CTB一体化电池技术,体积效率达到全球最高的77.8%;三、9100t超级大压铸集群,降焊接点减少840处,重量减轻17%;四、全栈自研智能辅助驾驶,配备两颗NV DRIVE Orin芯片,综合算力达508TOPS;五、小米智能座舱,打造人车家全生态操作系统。基于小米汽车核心技术、供应链管理能力、品牌效应,其有望成为新一代爆款车型,带动供应链企业弹性,建议重点关注供应链投资机会。

  ③清明旅游预订升温,关注出行链机会

  3月21日,携程发布《2024年清明节旅游预测洞察》,报告显示,近期清明假期的机票、酒店等假日旅游产品预订逐渐升温。

  华西证券表示,清明旅游预订升温,建议关注以下四条投资主线:一、顺周期预期底部,关注经营改善估值修复;二、个性化需求推动细分赛道崛起,关注成长与防御属性兼备的黄金珠宝、IP价值不断提升的潮玩板块;三、基于供应链优势的国货出海有望持续高景气,相关公司业绩高增长确定性强,业绩兑现力有望持续被市场验证;四、性价比消费+库存压力+线下成本下行,线下零售新业态有望引领新一轮零售渠道变革,看好折扣零售业态对传统商超的赋能提效。

  ④政策驱动养老金长钱入市,万亿交易量利好券商

  财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委3部门近日联合印发《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》,对划转充实社保基金国有股权及现金收益的运作原则、运作管理、投资范围和监督管理等作出明确规定。

  开源证券指出,政策为一支柱基本养老金入市带来增量,估算预计带来资本市场300亿长期资金。政策积极提振投资者信心,日均交易额维持万亿水平,叠加较宽松的流动性,关注券商板块结构性机会,看好互联网券商和并购主题两个方向。

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